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嫩草一二三区

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➤对CDR战略配售基金的正面思考(1)短期直接抽取流动性的影响很小,更多是情绪上的压制不少观点认为,CDR战略配售基金的发行会直接从市场抽取流动性,导致其他股票型基金被赎回,依据是,从历史情况来看,3000亿的基金发行量基本等同于非牛市年份全年的发行规模,相当于场内股票+混合型基金规模的11%左右,也相当于场内普通股票+偏股混合+灵活配置型基金规模的16%左右。

毫无疑问,在谈及线下实景时,曾茂军提到了万达的文旅城。也就是王健林此前以总价438.44亿元卖给融创中国(01918.HK)的13个文旅城。曾茂军表示,想让IP有更强的变现能力,就只有让IP和线下实景相结合。“几年前大家听到最多的是互联网+,但从去年开始几乎所有的互联网企业都开始进入过去不看好的实体产业。过去认为百货和超市是夕阳产业,但现在互联网所有线上公司开始往线下走,因为所有公司都发现任何一家公司如果仅仅是一家线上公司或线下公司,将来都不可能做得更长久。”曾茂军提到,“希望现在万达开发的所有IP首先要跟现有的商业场景做接轨,我们拥有全球最大的电影院线,有中国最大的儿童业态,年底儿童业态开业门店将超过300家店,将成为中国最大的实景的儿童门店,规划和即将开业的主题乐园有13个,在建的有5个,迪士尼就是未来我们在IP应用开发方面学习的榜样。”

此外,公司最近首次公布的部分运营数据似乎也在“暗示”金主爸爸们今年的表现不给力。据公司披露,2019年上半年,来自本土品牌的广告收入占比较去年同期提升了6.5个百分点。值得注意的是,公司曾在招股书中披露的大广告客户,如美素佳儿和惠氏均为非本土品牌。

九寨沟、泸沽湖景区客流预警据文化和旅游部部长雒树刚4月30日介绍,据不完全统计,全国近70%的旅游景区已有序开放。那么,五一第一天全国各大景区的情况怎么样呢?人从众!这是来泰山看日出的游客1日上午一段视频在社交网络热传,视频显示,在泰山风景区,五一为看日出游客排队等候登泰山,景区现场开启“人从众”模式,现场拥挤不堪。

我们这里也筛选了一组股票池,核心考量是连续三个月都有海外资金增持,同时过去三个月相对上证综指的超额收益率为负,共121支,从下图的行业分布当中可以看到,主要集中在传媒、非银、房地产、银行、基础化工等行业。下周开始301调查的最终结局、美联储议息会议、“特金会”、中国5月份一系列经济数据发布、CDR战略配售基金募集、“巨型”新股发行,短期内有太多不可控的宏观市场因素,预计在彻底落地前市场依旧不会有大的趋势性机会。所以我们还是维持6月月度策略的观点,市场依然会选择性地忽视跟这些因素搭边的板块,选择阻力最小的方向。我们能看到的最可能发生积极变化的方向有两个:一是持续销售超预期的新能源车,6月开始将真正迎来退补的考验,如果能继续超市场预期,“内生增长”的逻辑就会开始被逐步证实,况且市场空间足够大,长期容错率很高;二是“6·18”促销活动,毕竟现在消费仍然是最确定的趋势,短期涨幅过大透支了不少预期,阻碍了一些新增资金的买入意愿,但是如果“6·18”能够继续验证不少消费品类原先的趋势或是体现出新趋势,消费板块里仍然会找到非常多的亮点和机会。

财政方面,上半年财政政策步步趋紧。18年中央将化解地方举债风险放在突出位置,不亚于16年去产能、17年去杠杆,上半年多部委发文整治问责违规举债,地方数据挤水分、PPP大清理、地方隐性债务核查等轮番启动,不少地方对新投资项目“停、缓、调、撤”,广义财政大幅紧缩,基建投资显著下滑。主要表现为:1)上半年公共财政收入增长10.6%,尤其税收增长14.4%,而财政支出仅增长7.8%,仅为税收增速一半;较2017上半年财政支出15.8%,比收入增长快6个百分点的环境大幅收紧。2)全国9个省市上半年固定资产投资跌至负增长,尤其新疆、内蒙跌幅跌幅超过38%,天津、宁夏跌幅也在17%以上。3)地方债发行也剧烈下滑,较2017上半年1.8万亿下降30.9%。

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